KPMG: Bankaların Aktif Büyüklüğü 3 Trilyon 54 Milyar TL’ye Ulaştı

Türkiye’de faaliyet gösteren 51 bankanın üçüncü çeyrek itibariyle aktif büyüklüğü 3 trilyon 54 milyar TL’ye ulaşırken, mobil bankacılık müşteri sayısı da 41 milyon kişiye yaklaştı.

Uluslararası bağımsız denetim ve danışmanlık kuruluşlarından KPMG Türkiye, bankacılık sektörü raporu yayınladı. Rapora göre, bankacılık sektörünün net dönem karı üçüncü çeyrekte 37 milyar 180 milyon TL’ye, kredilerin toplam tutarı da 1 trilyon 994 milyar TL’ye yükseldi.

İnternet bankacılığına ve mobil bankacılığa ilginin de hızla büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, 2010 yılında 6,7 milyon kullanıcının yararlandığı internet bankacılığını 2017 yılında 32 milyon aktif müşterinin kullandığı ve son yedi yılda bu hizmeti kullanan müşteri oranındaki artışın yüzde 380 oranında olduğu kaydedildi.

"Y KUŞAĞI MOBİL BANKACILIK TERCİİH EDİYOR"

Rapora göre mobil bankacılık sisteminde kayıtlı olan toplam tekil müşteri sayısı ise Eylül 2017 itibariyle 40 milyon 681 bin kişiye ulaştı. Raporda, Türkiye’de 18-34 yaş aralığında olan ve Y kuşağı olarak adlandırılan müşterilerin yüzde 93’ünün bankacılık işlemlerini ve ödemelerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirdiğini belirtildi. Raporda dikkat çeken konular şöyle:

KPMG RAPORUNDA ÖN PLANA ÇIKAN NOKTALAR

-2016 yılının ilk 9 ayında 29 milyar TL net kar rakamına ulaşan bankacılık sektörü, 2017 yılının aynı döneminde 37 milyar 180 milyon TL net kar yaptı. Bankacılık sektörünün öz kaynak karlılığı, geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarının hepsinde artış gösterdi.

-Sektör öz kaynak artışı yoluyla kaynak üretimine devam etti. Son bir yıllık dönemde kredilerin yüzde 14’ü öz kaynak büyümesiyle finanse edildi.Bankacılık sektörünün sağladığı kredilerin Eylül 2017 döneminde toplam tutarı 1 trilyon 994 milyar TL oldu. Bu toplamın 1 trilyon 356 milyar TL’si Türk Lirası kredilerden, 638 milyar TL’si döviz kredilerinden oluştu.

-2017 yılında en fazla krediyi orta büyüklükteki işletmeler kullandı. 2016 yılına göre kredi kullanım oranı yüzde 21 artan orta büyüklükteki işletmeler 207,2 milyar TL kredi aldı. Küçük işletmelerin aldığı kredi miktarı 163 milyar TL, mikro işletmelerin aldığı kredi ise 127 milyar TL oldu.

-Bireysel kredilere talep 2016 yılına göre yüzde 17 arttı. Kullanılan 474 milyar TL’lik bireysel kredilerin yüzde 40’ı ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bireysel krediler içerisinde konut kredisinin payı yüzde 40, kredi kartlarının payı yüzde 19, taşıt kredilerinin payı yüzde 1 oldu.

-2016 yılı sonunda 59 milyon TL olan takipteki kredi miktarı, 2017 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 63 milyar TL’ye ulaştı. Takipteki kredilerin 2010 yılından itibaren ulaştığı en yüksek seviyeyi temsil eden 2016’daki yüzde 3,24’lük dönüşüm oranı, 2017’de yüzde 3,05’e geriledi.

-Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. 2016 yılı sonunda bu oran yüzde 15,6’ydi. Yabancı bankalar grubu sermaye yeterlilik oranı da yüzde 18,6 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

“BANKALAR YIKICI TEKNOLOJİLERE KARŞI ÖNLEM ALMALI”

Raporun 2018 yılına ilişkin değerlendirmesinde ise sürdürülebilir büyüme için KOBİ’lere kredi desteğinin önemli olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

“Faiz oranları, makroekonomik koşullar sebebiyle hala yüksek. Kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, büyümenin finansmanını ve dolayısıyla da sürdürülebilir büyümeyi riske atıyor. Bu yıl yakalanan yüzde 5’lik ekonomik büyüme oranının 2018’de devam edebilmesi için toplam kredi büyüklüğünün yüzde 20’ler seviyesinde büyümesi gerekiyor. Bu orana KOBİ’lere yönelik kredi desteklerinin devam etmesi ve inşaat sektörü finansal performansı ile ulaşılabileceğini düşünüyoruz. 2018’de yıkıcı teknolojiler bankacılık sektörünü daha fazla etkileyecek. Yıkıcı tehditler karşısında pazar payını korumak ve büyütmek zorunda olan sektör, aynı zamanda değeri yüksek müşteri segmentlerini ve müşterilerini korumaya mecbur. Sektör oyuncuları yenilikçi yeni çözümlerle, siber tehditleri önleyen sistemleri hayata geçirerek bu zorlu ortamda başarılı olabilir.”

11 BİN 926 ŞUBE 211 BİN 673 ÇALIŞAN

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk de, geçen yılın ilk 9 ayında 2,5 trilyon TL olan sektörün büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bankacılık sektörünün 2017 üçüncü çeyreği itibariyle aktif büyüklüğü 3 trilyon 54 milyar TL oldu. En büyük aktif kalem olan krediler yıllık yüzde 15 artarak 1 trilyon 994 milyar TL olarak gerçekleşti. Menkul değerler toplamı da yüzde 6,9 oranında yükselerek 376 milyar TL’ye ulaştı. Sektörde banka, şube ve çalışan sayısı ise geriledi. Eylül 2017 itibariyle 33 mevduat, 13 kalkınma ve yatırım, 5 katılım bankası olmak üzere 51 banka faaliyet gösteriyor. Bu bankalar 11 bin 663 şube, 209 bin 672 personelle hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 52 banka, 11 bin 926 şube, 211 bin 673 çalışanıyla görev yapıyordu.”